В погоню за маленькими гномами, которые отправились в поход к Одинокой горе, пустилась целая армия грозных орков, пробудившихся от злых чар древнего зла, спавшего многие тысячи лет где-то в руинах. Бильбо и его товарищи должны не только отстоять свой дом, но и получить часть сокровищ. Но помешать реализации поставленного перед хоббитом Бильбо и членами его отряда спешат целых пять армий злющих противников, не знающих пощады, а потому намечается настоящая битва, которая не обойдется без рек крови и слез. Это сражение и должно будет определить исход похода гномов. Путь в Эребор оказался еще страшнее и опаснее, чем предполагалось.